چرا استراتژی و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال، یک بازار نوظهور و پرنوسان است که فرصت‌های زیادی را جهت کسب سود برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید؛ اما درعین‌حال، ریسک‌های بالایی را هم به همراه دارد. داشتن یک استراتژی و مدیریت سرمایه مناسب، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به موفقیت معامله‌گران در بازار رمزارزها کمک کند. استراتژی سرمایه‌گذاری، تریدرها را همراهی می‌نماید تا اهداف خود را مشخص کرده و مسیری برای رسیدن به آن‌ها پیدا کنند. مدیریت‌کردن سرمایه هم موجب می‌گردد تا سرمایه‌گذاران، ریسک‌های معاملات خود را کنترل کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایند. در این مقاله، قصد داریم به بررسی اهمیت این استراتژی بپردازیم تا معامله‌گران بتوانند درک صحیحی از این موضوعات داشته و با رعایت آن‌ها، از سرمایه خود در دنیای کریپتو حفاظت کنند.
مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست و چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند؟
در بازارهای مالی، به پروسه مدیریت‌کردن و تخصیص مؤثر منابع مالی در چارچوب فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی یا CM گفته می‌شود. این موضوع شامل: تصمیم‌گیری منطقی درباره چگونگی تخصیص و استقرار سرمایه موجود، به جهت دسترسی به بازدهی بهینه در حین مدیریت ریسک است. مدیریت دارایی در بازارهای مالی فعالیت‌های متعددی نظیر: ارزیابی و کاهش ریسک، مدیریت و متنوع‌سازی پورتفولیو و همچنین، تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. هدف این فعالیت‌ها، افزایش بازدهی دارایی سرمایه‌گذاری شده در حین کاهش زیان‌های احتمالی یا اثرات منفی نوسانات در بازارهای مالی است. نکات کلیدی مدیریت دارایی در رمزارزها عبارت‌اند از:
مدیریت پورتفولیو
این موضوع، انتخاب و تخصیص ارزهای دیجیتال متعددی نظیر: ارزهای دیفای، بیت کوین، پروژه‌های لایه دو، توکن‌های بهادار و غیره در یک سبد را شامل می‌شود. هدف مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و مدیریت پورتفولیو، به وجود آوردن یک سبد گوناگون است که ریسک و ریوارد را در حد تعادل نگه دارد.
ارزیابی و کاهش ریسک
این موضوع تشخیص، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های مختلف همچون: ریسک نقدینگی و ریسک بازار را شامل می‌شود. ارزیابی و کاهش ریسک، دارای اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک نظیر: تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری، پوشش ریسک، به‌کار گرفتن ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک هستند.
تقسیم منابع مالی
تقسیم‌کردن منابع مالی بین طبقات متنوع دارایی بر حسب اهداف شرایط بازار، ریسک و ریوارد و افق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری
گسترش و انجام استراتژی‌های سرمایه‌گذاری که با اهداف مالی تریدر و تحمل ریسک هماهنگ باشد، ممکن است دارای عملکردهای سرمایه‌گذاری فعال یا غیرفعال و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت باشد.
نظارت بر عملکرد
این مورد از مدیریت سرمایه در بازارهای مالی، بررسی و ارزیابی منظم کارکرد پورتفولیوی سرمایه‌گذاری است که فرد باید به‌صورت مستمر، سبد دارایی خود را ارزیابی نماید تا بتواند در زمانی که معاملات موجب ضرر رساندن به سرمایه او می‌شوند، از بازار خارج گردد و دارایی خود را در بازار سودآور دیگری درگیر نماید.
استراتژی‌های مدیریت دارایی در ارز دیجیتال
دنیای رمزارزها همانند هر بازاری، به تدوین استراتژی مدیریت دارایی یا CM نیاز دارد. در اصل، تریدر باید قبل از درگیرکردن سرمایه خود، نکاتی که در کاهش ریسک تأثیر دارند را مورد ارزیابی قرار دهد و استراتژی بی‌نقصی را طراحی نماید. در ادامه مقاله، نکاتی مهم که باید در استراتژی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال مدنظر قرار گیرد را معرفی می‌کنیم:
یکی از اصلی‌ترین نکات، به‌کارگرفتن هم زمان تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در حقیقت، با استفاده از این دو ابزار قدرتمند، شرایط کلی بازار و سرمایه موردنظر به همراه تحلیل گذشته و رفتار قیمت، بررسی می‌گردد؛ در نتیجه، فرد برای ترید کردن دیدی روشن‌تری را نسبت به بازار و پروژه موردنظر پیدا می‌کند. جدای از این مورد، در کنار به‌کارگیری این تحلیل‌ها، متنوع‌سازی سبد دارایی هم بسیار اهمیت دارد. در اصل، معامله‌گر نباید تمام سرمایه خود را درگیر دسته‌بندی خاصی همچون حوزه دیفای نماید. او قادر خواهد بود در کنار این دارایی‌ها، پروژه‌های لایه یک مانند آوالانچ، بیت کوین، توکن‌های بهادار، توکن‌های متاورسی، گیمینگ و پروژه‌های لایه دو را خریداری کرده و سبد سرمایه‌گذاری متنوعی را ایجاد نماید. پس به موارد ذکر شده‌ای که جزو استراتژی‌های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال محسوب می‌شوند، توجه داشته باشید.
استفاده از امکانات صرافی‌های مختلف نظیر مشخص‌کردن حد سود و ضرر، می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری و به ازدست‌ندادن سود کمک کند. تعیین نمودن حد سود و ضرر، جزو نکاتی است که معامله‌گر حتماً باید در معاملات خود رعایت نماید. در حقیقت، تریدر به‌هیچ‌عنوان نباید معامله‌ای را باز کند که نقاط خروج آن مشخص نشده است. با تنظیم‌کردن نقاط خروج، معامله‌گر قادر خواهد بود نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی نماید و برای میزان درگیر کردن دارایی تصمیم بگیرد؛ در نتیجه، تریدر فقط با مشخص‌کردن نسبت ریسک به ریوارد، می‌تواند برآیند سودآور فوق‌العاده‌ای را از معاملات خود کسب نماید.
توجه کنید که تمام این نکات، به مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال و مشخص‌کردن استراتژی مدیریت دارایی کارآمد کمک می‌کنند.
کلید مدیریت سرمایه را در دستان خود بگیرید
برای سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها، به تحقیق و کسب دانش لازم در این حوزه نیاز دارید تا مدیریت دارایی در دنیای کریپتو را با هوشمندی بیشتری انجام دهید. تصور کنید، تصمیم به سرمایه‌گذاری در اتریوم گرفته‌اید. قبل از ورود به معامله به‌واسطه تحلیل تکنیکال، نقطه ورود مناسب معامله را پیدا نمایید و نسبت ریسک به ریوارد را مشخص کنید و بعد از رسیدن قیمت به نقطه تعیین‌شده، به معامله وارد شوید. بهترین اقدام پس از ورود، تعیین‌کردن حد سود و ضرر است تا در مواقعی که به صرافی ارز دیجیتال دسترسی ندارید، فرصت‌های خروج را از دست ندهید.
مرحله بعد مدیریت سرمایه ، تنوع دادن به سبد سرمایه‌گذاری است. شما قادر خواهید بود در کنار اتریوم، وارد حوزه دیفای شوید و رمزارزهای مناسب این حوزه را خریداری کنید. به همین ترتیب، پورتفولیو شما صورت می‌گیرد و می‌توانید از دنیای کریپتو سودهای خوبی را دریافت نمایید. این نکته را به یاد داشته باشید، که یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که باید در سرمایه‌گذاری رمزارزها به آن توجه داشت، انتخاب‌کردن صرافی آنلاین معتبر است. هم اکنون، صرافی والکس به جهت ارائه خدمات ارزنده به کاربران خود در دنیای پرآوازه کریپتو، یکی از امن‌ترین صرافی‌های داخل کشور محسوب می‌شود.
سخن پایانی
استراتژی و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، دو عامل مهمی هستند که می‌توانند به موفقیت سرمایه‌گذاران در این بازار کمک کنند. آن‌ها باید با مطالعه و تحقیق، یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب برای خود تدوین کرده و از روش‌های مدیریت دارایی، برای کنترل ریسک‌های معاملات خود استفاده نمایند. به یاد داشته باشید که متن محتوا هیچ‌گونه پیشنهادی به خرید کوین و سرمایه‌گذاری روی آن نیست و هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام شود.
