هکرهای Mango Markets ادعا می کنند که حمله کوتاه Curve را برای سوء استفاده از Aave جعل کرده اند

به نظر می رسد که ژتون کوتاه CRV یک عکس سرگرم کننده برای بهره برداری از یک حفره هوشمندانه در پلتفرم DeFi Aave بوده است.

همانطور که تحلیلگران در ۲۲ نوامبر به Lookonchain توضیح دادند، به نظر می رسد توکن های صرافی غیرمتمرکز Curb Finance (CRV) ضربه بزرگی خورده اند. حمله کوتاه فروشبا توجه به Lookonchain، ponzishorter.eth، آدرسی مرتبط با بهره‌بردار بازارهای مانگو، آبراهام آیزنبرگ، ابتدا ۴۰ میلیون دلار سکه (USDC) را در پروتکل مالی غیرمتمرکز Aave در ۱۳ نوامبر مبادله کرد، من یک CRV اجاره کردم و آن را فروختم.

ظاهراً این اقدام باعث شد قیمت CRV از ۰.۶۲۵ دلار به ۰.۴۶۴ دلار در یک هفته کاهش یابد. به امروز، داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که ponzishorter.eth 30 میلیون CRV اضافی (۱۴.۸۵ میلیون دلار) را از طریق دو تراکنش وام گرفته و آن را برای فروش به OKEx منتقل کرده است. تیم Lookonchain این فرضیه را مطرح کرد که این معامله برای کاهش قیمت توکن انجام شده است که “تعداد بسیار زیادی از افرادی که از CRV به عنوان وثیقه استفاده می کنند با انحلال مواجه خواهند شد.”

در پاسخ به حجم بالای فعالیت های فروش، کیف پول مرتبط با موسس Curve 20 میلیون CRV به عنوان وثیقه اضافه کرد. در Aave، آدرس های کیف پول در زمان انتشار دارای ضریب سلامتی ۱.۶۵ هستند که نشان دهنده مازاد وثیقه بیش از دارایی های قرض شده است.

ولی، گفت به گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Arkham، این تراکنش «ممکن است فقط طعمه باشد» و در عوض Arb هدف اصلی است. Arkham ادعا می کند که آیزنبرگ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در موقعیت های Aave برای یک طرح تجاری پیچیده ساخته است.

ابتدا حواس پرتی کمبود توکن CRV در Aave است. روی پلتفرم غیر قابل نقد است، اما نیاز به حاشیه بسیار پایینی نیز دارد، که هر دو از عوامل مهم برای بهره برداری هستند. احتیاط بعدی باعث می شود که کاربران برای محافظت از قیمت CRV به صورت عمده اقدام به خرید انبوه کنند، در حالی که دیگران سعی می کنند از دست دادن موقعیت خود کوتاه بیایند.

اما به نظر می رسد توطئه واقعی از ناتوانی Aave در پوشش موقعیت کوتاه CRV آیزنبرگ سوء استفاده می کند. گفته می شود این پلتفرم نقدینگی کافی برای بازخرید بیش از ۲۰ درصد از شورت ها را ندارد. این از شرط بندی در Aave و کاهش قیمت توکن اصلی آن پشتیبانی می کند.

“هدف واقعی در اینجا سیستم حلقه آسیب پذیر AAVE بود که Avi ماه گذشته به آن اشاره کرد. با استفاده از ۴۰ میلیون دلار برای وام گرفتن حدود ۵۰ میلیون دلار CRV، AAVE بدهی بسیار بدی دارد. این احتمال وجود دارد.”

Arkham می نویسد: “برای انحلال موقعیت Avi، مدیر تصفیه Aave راهی برای بازخرید تمام CRV که قرض گرفته است ندارد. AAVE باید مقدار زیادی توکن را از ماژول ایمنی خود بفروشد تا این ضرر را پوشش دهد. وجود دارد.” یک اسکرین شات از قیمت‌های مبادله ارائه شده توسط این شرکت، تأثیر سوآپ بالقوه ۸۹.۸٪ بین USDT و CRV را برای موقعیت تخمینی ۱۰۰ میلیون دلار نشان می‌دهد.

مقدار زیادی USDC وارد کرد. اجاره با ۹۰% tv

کوه قرضی $CRVسیوپ کوتاه.

منحنی پمپ که شبیه هیچکدام نیست.

aave باید منحل شود "usdc" و مبالغ هنگفتی را پس بگیرید $CRV، به معنای واقعی کلمه ۵۰-۱۰۰٪ لغزش در سفارشات با آن اندازه است

— Fraxgener 200x (@napgene) ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲

در زمان انتشار، CRV طی ۲۴ ساعت گذشته با ۱۵.۴۷ درصد افزایش به ۰.۵۷۴۲ دلار رسید، در حالی که قیمت Aave در مدت مشابه با ۶.۳۳ درصد کاهش به ۵۳.۵۴ دلار رسید. در ۱۱ اکتبر، آیزنبرگ ۱۱۷ میلیون دلار از پروتکل Mango Markets خارج کرد، و ۴۷ میلیون دلار را به عنوان پاداش باگ نگه داشت، قبل از اینکه بقیه را “یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور” نامید.

نویسنده: Zhiyuan Sun