چگونه در نزدک سرمایه گذاری کنیم

سرمایه گذاری در نزدک از طریق روشهای مختلفی مانند خرید مستقیم سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در ETF‌های شاخص نزدک و یا استفاده از CFDها امکان پذیر است.سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک (NASDAQ) به دلیل حضور غول‌های فناوری مانند اپل، آمازون، مایکروسافت و تسلا یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان است. همراه ما باشید تا در ادامه به بررسی کامل این روش‌ها بپردازیم.

چرا باید در نزدک سرمایه‌گذاری کنیم؟

شاخص نزدک، انتخابی هوشمندانه برای افرادی است که به آینده فناوری و نوآوری ایمان دارند. یکی از مهم‌ترین مزایای این شاخص، حضور شرکت‌های پیشرو و روبه رشد در حوزه تکنولوژی است.

شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و انویدیا که طی سال‌های اخیر رشدهای چشمگیری داشته‌اند. نزدک همچنین با تنوع بالای سهام در حوزه‌های مختلف فناوری، زیست‌فناوری، ارتباطات و خدمات نوین به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به جای وابستگی به یک شرکت در سبدی از شرکت‌های نوآور سهیم شوند.

نگاهی به عملکرد گذشته‌ی شاخص نزدک مرکب نشان می‌دهد که این بازار در بلندمدت بازدهی قابل توجهی داشته است. برای مثال، پس از ترکیدن حباب دات‌کام در اوایل دهه ۲۰۰۰ نزدک با اصلاحات ساختاری و جذب شرکت‌های قدرتمندتر توانست در دهه‌های بعد به رکوردهای تازه‌ای برسد. در شرایطی که همه‌گیری کرونا که نیاز به فناوری افزایش یافت و نزدک رشد چشمگیری را تجربه کرد.

البته مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، این بازار نیز بدون ریسک نیست. نوسانات شدید قیمتی، وابستگی به سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تأثیرپذیری از تحولات جهانی از جمله چالش‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند. با این حال، برای کسانی که دیدگاه بلندمدت دارند و می‌خواهند بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال باشند نزدک یکی از جذاب‌ترین مسیرهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در نزدک

به جذابترین بخش این مطلب یعنی پاسخ به سوال چگونه در نزدک سرمایه گذاری کنیم رسیده‌ایم. در نزدک راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و بسته به سطح تجربه، میزان سرمایه و هدف می‌توانید یکی از این روش‌ها را انتخاب کنید.

۱.    سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام شرکت‌ها

یکی از رایج‌ترین و ملموس‌ترین روش‌ها خرید مستقیم سهام شرکت‌های بزرگ حاضر در شاخص نزدک است. شرکت‌هایی مانند اپل، آمازون، مایکروسافت و گوگل که همگی جزو نمادهای اصلی نزدک محسوب می‌شوند و گزینه‌های محبوبی برای سرمایه‌گذاران هستند.

برای این کار، کافی است در یکی از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر مانند متاتریدر، تریدینگ‌ویو یا بروکرهایی نظیر آلپاری، روبو فارکس و Interactive Brokers ثبت‌نام کرده و پس از احراز هویت و واریز وجه سهام موردنظر خود را خریداری کنید.

۲.    سرمایه‌گذاری از طریق ETFهای نزدک

اگر به‌دنبال تنوع بیشتر و ریسک کمتر هستید، سرمایه‌گذاری از طریق ETF (صندوق‌های قابل معامله) گزینه‌ای عالی است. ETFهایی مانند QQQ عملکرد شاخص نزدک مرکب را دنبال می‌کنند و شما با خرید یک ETF در واقع در سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ فناوری شریک می‌شوید. این روش برای کسانی که به‌جای تحلیل تک‌تک سهم‌ها ترجیح می‌دهند بر کل بازار تمرکز کنند بسیار مناسب است.

۳.    سرمایه‌گذاری از طریق CFDها

قرارداد مابه‌التفاوت یا CFD، گزینه‌ای انعطاف‌پذیر برای سرمایه‌گذارانی است که نمی‌خواهند مالک واقعی سهام باشند، اما مایل‌اند از نوسانات قیمت سود دریافت کنند. در این روش، شما می‌توانید حتی در بازار نزولی هم کسب سود کنید. CFDها از طریق بروکرهایی مانند Plus500، IG و eToro در دسترس هستند و معمولاً نیازی به سرمایه اولیه زیاد ندارند.

چطور در نزدک سرمایه‌گذاری کنیم؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در نزدک، باید مراحل مشخصی را طی کنید که هر کدام از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا وارد این بازار شوید و تصمیمات مالی آگاهانه‌ای بگیرید. از آنجایی که بازار نزدک شامل شرکت‌های بزرگ فناوری است که رشد زیادی در سال‌های اخیر داشته‌، انتخاب روش صحیح برای سرمایه‌گذاری تأثیر زیادی بر سوددهی شما دارد. در ادامه، مراحل شروع سرمایه‌گذاری در این شاخص را بررسی خواهیم کرد.

برای سرمایه‌گذاری در نزدک (Nasdaq)، وب‌سایت رسمی نزدک پیشنهاد می‌کند:​

“راه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در Nasdaq-100 وجود دارد، از جمله ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، آپشن‌ها، قراردادهای آتی و سالیانه‌ها، که برای سرمایه‌گذاران در تمامی سطوح قابل دسترسی هستند.

مرحله اول: انتخاب بروکر مناسب

برای شروع سرمایه‌گذاری در نزدک، اولین گام انتخاب یک بروکر معتبر و مناسب است. بروکر باید از نظر قانونی تایید شده باشد و مجوزهای لازم را از نهادهای معتبر مالی مانند SEC ( یا FCA (سازمان نظارت مالی بریتانیا) دریافت کرده باشد. این موضوع به شما اطمینان می‌دهد که در یک محیط امن و قانونی فعالیت کنید.

علاوه بر این، پلتفرم معاملاتی بروکر باید کاربرپسند و قابل اعتماد باشد. برای مثال، برخی از بروکرها پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو را ارائه می‌دهند که ابزارهای تحلیل پیشرفته دارند.

همچنین، کارمزد و هزینه‌های معاملاتی نیز عامل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی از بروکرها کارمزدهای پایین‌تری دارند، اما ممکن است خدمات کمتری ارائه دهند. در نهایت، پشتیبانی مشتری و امکان دسترسی به انواع دارایی‌ها نیز از دیگر ویژگی‌های مهم است که باید به آن توجه کنید.

مرحله دوم: انتخاب نوع سرمایه‌گذاری

پس از انتخاب بروکر مناسب، باید نوع سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. یکی از گزینه‌ها خرید مستقیم سهام شرکت‌های بزرگ مانند اپل، آمازون، مایکروسافت و دیگر شرکت‌های حاضر در شاخص نزدک است. این روش به شما این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم در سهام یک شرکت خاص سرمایه‌گذاری کنید و از سود احتمالی آن بهره‌مند شوید. اگر به دنبال تنوع بیشتر هستید، می‌توانید از ETFهای شاخص نزدک استفاده کنید.

این ETFها مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های مختلف را در خود جای می‌دهند و به شما امکان می‌دهند که در چندین سهم همزمان سرمایه‌گذاری کنید. در نهایت، CFD‌ها گزینه دیگری هستند که به شما این امکان را می‌دهند که بدون خرید واقعی سهام به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها بپردازید و از تغییرات قیمتی سود ببرید.

مرحله سوم: آغاز خرید یا سرمایه‌گذاری

پس از انتخاب بروکر و نوع سرمایه‌گذاری، مرحله بعدی آغاز خرید یا سرمایه‌گذاری است. ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی بروکر شوید و از آنجا دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید. این پلتفرم‌ها معمولاً ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند که به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید. سپس، می‌توانید با توجه به تحلیل‌های خود، سفارش خرید یا فروش سهام، ETF یا CFD را قرار دهید.

انواع مختلف سفارش‌ها وجود دارد، مانند سفارش محدود که شما قیمت خاصی برای خرید یا فروش تعیین می‌کنید یا سفارش بازار که به شما امکان می‌دهد بلافاصله با قیمت بازار اقدام به خرید یا فروش کنید. همچنین، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر یا حد سود به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و سرمایه خود را به‌درستی مدیریت کنید.

پلتفرم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در نزدک

برای سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا به نمادهای موجود در نزدک دسترسی پیدا کنید و به‌راحتی معاملات خود را انجام دهید. برخی از پلتفرم‌های معروف شامل:

آلپاری

 این بروکر با ارائه خدمات مختلف و دسترسی به بازارهای جهانی، گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران است. آلپاری از پلتفرم‌های مختلفی مانند متاتریدر ۴ و ۵ پشتیبانی می‌کند و به شما امکان می‌دهد تا به راحتی در شاخص‌های مختلف از جمله نزدک سرمایه‌گذاری کنید. در ادامه ویدئویی جهت آشنایی شما با بروکر آلپاری آورده شده است.

متاتریدر ۴ (MT4)

متاتریدر ۴ یک پلتفرم معاملاتی معروف است که بسیاری از بروکرها از آن برای دسترسی به بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. این پلتفرم امکانات پیشرفته‌ای برای تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بازارهای مختلف، از جمله شاخص نزدک، فراهم می‌آورد.

در مورد با متاتریدر در سودآپ آمده :

بروزرسانی متاتریدر ۴ در روز جمعه، ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد. این نسخه شامل بهبودهای مهم امنیتی، رفع اشکالات و افزایش پایداری پلتفرم است.

تریدینگ ویو

 تریدینگ ویو یک پلتفرم تحلیلی و معاملاتی آنلاین است که برای مشاهده نمودارهای قیمت و تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف از جمله نزدک بسیار محبوب است. این پلتفرم رابط کاربری بسیار ساده و ابزارهای تحلیل پیشرفته‌ای دارد.

رابو (Rabobank)

 رابو یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به بازارهای جهانی از جمله نزدک دسترسی پیدا کنند. این پلتفرم دارای کارمزدهای رقابتی و ویژگی‌های مختلف برای انجام معاملات است.

در جدول زیر مقایسه‌ای میان این  پلتفرم‌های صورت گرفته است.

 نکات  مهم هنگام سرمایه‌گذاری در نزدک

لازم است هنگام سرمایه‌گذاری در نزدک به نکات زیر توجه کافی را داشته باشید.

مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در نزدک

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری در شاخص‌های بزرگ مانند نزدک است. این بازار به‌خاطر حضور شرکت‌های تکنولوژی پیشرفته، می‌تواند نوسانات زیادی داشته باشد. برای کاهش ریسک، مهم است که تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. به عبارت دیگر، نباید تمام سرمایه خود را در یک یا دو سهام متمرکز کنید.

همچنین، استفاده از استاپ‌لاس (Stop-Loss) و تیک‌پروفیت (Take-Profit) به‌عنوان ابزارهایی برای مدیریت ریسک در هر معامله بسیار مهم است. این ابزارها می‌توانند به شما کمک کنند تا در صورت کاهش یا افزایش شدید قیمت، به‌طور خودکار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و سود خود را قفل کنید.

 علاوه بر این، استفاده از سایز معامله مناسب و تنظیم نسبت ریسک به پاداش (Risk-to-Reward) برای هر سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک احتمالی را کنترل کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در شاخص نزدک، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌طور هم‌زمان استفاده کنید. تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی وضعیت مالی، اقتصادی و روندهای صنعت شرکت‌ها است. با بررسی داده‌هایی مانند درآمد، سود، رشد بازار و سایر عوامل کلان اقتصادی، می‌توانید تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش سهام بگیرید.

 در عین حال، تحلیل تکنیکال بر روی رفتار قیمت در بازار تمرکز دارد و به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید. این تحلیل‌ها شامل استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای تکنیکال، نمودارهای قیمت و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار است. ترکیب این دو نوع تحلیل می‌تواند شانس موفقیت شما را در سرمایه‌گذاری در نزدک افزایش دهد و به شما کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

سخن پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم چگونه در نزدک سرمایه‌گذاری کنیم. هر یک از روش‌هایی سرمایه گذاری مزایای خود را دارند و انتخاب از میان آنها بسته به هدف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک فرد دارد. به‌علاوه، انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی مناسب مانند آلپاری، تریدینگ ویو و متاتریدر ۴ می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت در شما داشته باشد.