استخراج کنندگان بیت کوین در یک چهارراه: سهم بازار را به دست آورید یا با هوش مصنوعی بازار را رها کنید؟
افشا: نویسنده این داستان دارای سهام استخراج کنندگان بیت کوین زیر است: IREN (IREN)، هولدینگ MARA (MARA)، استخراج رمز (CIFR)، Bitfarms (BITF)، Riot Platforms (RIOT) و CleanSpark (CLSK).
استخراج‌کنندگان بیت‌کوین (BTC) با یکی از عجیب‌ترین تهدیدها در این دوره از سودهای کم مواجه هستند: آنها می‌توانند به هوش مصنوعی (AI) یا محاسبات با کارایی بالا (HPC) روی بیاورند و شاهد افزایش سرسام‌آور سهام خود باشند یا می توانند به اطراف بچسبند و بر چمن اصلی تسلط پیدا کنند. اما دیدم که قیمت سهام در حال افت است.
این داستان حفاری سپتامبر بود. از نظر بازده سهامداران
ماینرهای برتر از نظر ارزش بازار، MARA Holdings (MARA)، Riot Platforms (RIOT) و CleanSpark (CLSK) همگی سهم خود را از کل مقدار بیت کوین استخراج شده در ماه گذشته نسبت به آگوست افزایش دادند. این شرکت ها دارای ترازنامه بسیار قوی تر و عملیات معدنی بزرگ تری هستند. این به آنها کمک کرد تا سودآوری ماینینگ رو به کاهش را که به دلیل نصف شدن بیت کوین در ماه آوریل برانگیخته شده است، هدایت کنند.
با این حال، سرمایه گذاران حق بیمه ای برای سهام خود پرداخت نمی کنند. چون هنوز در سپتامبر خوب نبود. در ضمن ماینرهایی که بر روی هوش مصنوعی و محاسبات HPC تمرکز کردند مانند Core Scientific (CORZ)، TerraWulf (WULF) و IREN (IREN) بیت کوین را در سپتامبر شکست دادند.
تغییر در نگرش سرمایه گذاران تعجب آور نیست. به دلیل نصف شدن در فروردین این امر پاداش استخراج بیت کوین را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد و باعث رقابتی تر شدن استخراج با حاشیه سود کمتر می شود. علاوه بر احساسات منفی تصویب اخیر صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در ایالات متحده اشتهای سرمایه گذاران برای استخراج سهام را کاهش داده است.
در عوض، سرمایه‌گذاران به استخراج‌کنندگانی که از برخی از مراکز داده خود برای میزبانی از دستگاه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و HPC برای توزیع درآمد استفاده می‌کنند، پاداش می‌دهند. این موضوع آن را به منبعی جذاب برای شرکت‌های هوش مصنوعی و HPC تبدیل می‌کند که به دنبال توسعه سریع هستند.
بیشتر بخوانید: غول سهام خصوصی با جذابیت هوش مصنوعی استخراج کنندگان بیت کوین را احاطه کرده است
در واقع با نگاهی به قیمت سهام ماینرها که در ماه سپتامبر در بورس معامله می‌شوند، سهام ماینرها با ارزش بازار بالاتر بین ۴ تا ۹ درصد افزایش یافت معیار بازار ارزهای دیجیتال، حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.–
ماینرها نیز در ماه اکتبر افزایش یافتند. با وجود اینکه معاملات بیت کوین نسبتاً ثابت بود، با افزایش ۱۲ درصدی Riot و استخراج رمزارز (CIFR) 8 درصد، اکتبر همچنان یکی از قوی ترین ماه های بیت کوین در تاریخ بود. منجر به نام مستعار “آپتوبر” شد
اقتصاد معدن پس از نصف شدن مشکل است.
هش هش شبکه بیت کوین در میانگین متحرک هفت روزه به بالاترین حد خود یعنی ۶۹۳ اگزاهش در ثانیه یا EH/s رسید، در حالی که میانگین هش ریت ۶۳۰ EH/s هاشرات را حفظ کرد، که یک پروکسی برای رقابت ماینینگ است. میزان قدرت پردازش آنلاین را در شبکه اندازه گیری می کند.
سپتامبر همچنین شاهد دشواری بیت کوین بود، که معیاری است برای اینکه استخراج بلاک های جدید در شبکه چقدر دشوار است. سختی بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است و نشان می دهد که استخراج بلاک های جدید در شبکه چقدر دشوار است. این هر ۲۰۱۶ بلوک بر اساس توان محاسباتی تنظیم می شود. این تضمین می کند که بلاک ها به طور مداوم هر ۱۰ دقیقه استخراج می شوند. قیمت هش، که معیاری برای سودآوری یک ماینر است. طبق گفته Glassnode، این قیمت به بالاترین سطح یک ماهه خود یعنی ۴۸.۰ دلار در ساعت در ثانیه رسید، اگرچه نزدیک به پایین ترین حد تاریخ باقی مانده است.
با کاوش در داده های ماهانه هر ماینر، به نظر می رسد که MARA بزرگترین ماینر معامله عمومی با ارزش بازار ۴.۸ میلیارد دلار است. و شرکتی که قبلاً با نام Marathon Digital شناخته می شد در ماه سپتامبر موفق شد. MARA با افزایش ۵ درصدی هش ریت قدرتمند خود در ماه سپتامبر به ۳۶.۹ EH/s، ۷۰۵ BTC را نیز استخراج کرد که ۵ درصد نسبت به ماه قبل و بیشترین افزایش در یک ماه از زمان هاوینگ آوریل بوده است. این شرکت همچنین دارایی های بیت کوین خود را به ۲۶۸۴۲ افزایش داد که پس از MicroStrategy، دومین ذخیره بزرگ بیت کوین در میان شرکت های سهامی عام است. هدف آن رسیدن به ۵۰ EH/s تا پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده است.
Riot Platforms، سومین شرکت بزرگ استخراج از نظر ارزش بازار، بیت کوین استخراج شده خود را نیز در ماه سپتامبر ۲۸ درصد افزایش داد. با افزایش قدرت پردازشی شرکت در سراسر تاسیسات خود، Riot انتظار دارد هش ۳۶.۳ EH/s در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ و ۵۶.۶ EH/s تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵. Riot در حال حاضر دارای ۱۰۴۲۷ BTC در ترازنامه است.
افشا: نویسنده این داستان دارای سهام استخراج کنندگان بیت کوین زیر است: IREN (IREN)، هولدینگ MARA (MARA)، استخراج رمز (CIFR)، Bitfarms (BITF)، Riot Platforms (RIOT) و CleanSpark (CLSK).
استخراج‌کنندگان بیت‌کوین (BTC) با یکی از عجیب‌ترین تهدیدها در این دوره از سودهای کم مواجه هستند: آنها می‌توانند به هوش مصنوعی (AI) یا محاسبات با کارایی بالا (HPC) روی بیاورند و شاهد افزایش سرسام‌آور سهام خود باشند یا می توانند به اطراف بچسبند و بر چمن اصلی تسلط پیدا کنند. اما دیدم که قیمت سهام در حال افت است.
این داستان حفاری سپتامبر بود. از نظر بازده سهامداران
ماینرهایی که بیشترین سرمایه بازار را دارند، از جمله MARA Holdings (MARA)، Riot Platforms (RIOT) و CleanSpark (CLSK)، همگی سهم خود را از کل مقدار بیت کوین استخراج شده در ماه گذشته نسبت به آگوست افزایش دادند. این شرکت ها دارای ترازنامه بسیار قوی تر و عملیات معدنی بزرگ تری هستند. این به آنها کمک کرد تا سودآوری ماینینگ رو به کاهش را که به دلیل نصف شدن بیت کوین در ماه آوریل برانگیخته شده است، هدایت کنند.
با این حال، سرمایه گذاران حق بیمه ای برای سهام خود پرداخت نمی کنند. چون هنوز در سپتامبر خوب نبود. در ضمن ماینرهایی که بر روی هوش مصنوعی و محاسبات HPC تمرکز کردند مانند Core Scientific (CORZ)، TerraWulf (WULF) و IREN (IREN) بیت کوین را در سپتامبر شکست دادند.
تغییر در نگرش سرمایه گذاران تعجب آور نیست. به دلیل نصف شدن در فروردین این امر پاداش استخراج بیت کوین را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد و باعث رقابتی تر شدن استخراج با حاشیه سود کمتر می شود. علاوه بر احساسات منفی تصویب اخیر صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در ایالات متحده اشتهای سرمایه گذاران برای استخراج سهام را کاهش داده است.
در عوض، سرمایه‌گذاران به استخراج‌کنندگانی که از برخی از مراکز داده خود برای میزبانی از دستگاه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و HPC برای توزیع درآمد استفاده می‌کنند، پاداش می‌دهند. این موضوع آن را به منبعی جذاب برای شرکت‌های هوش مصنوعی و HPC تبدیل می‌کند که به دنبال توسعه سریع هستند.
بیشتر بخوانید: غول سهام خصوصی با جذابیت هوش مصنوعی استخراج کنندگان بیت کوین را احاطه کرده است
در واقع با نگاهی به قیمت سهام ماینرها که در ماه سپتامبر در بورس معامله می‌شوند، سهام ماینرها با ارزش بازار بالاتر بین ۴ تا ۹ درصد افزایش یافت معیار بازار ارزهای دیجیتال، حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.–
ماینرها نیز در ماه اکتبر افزایش یافتند. با وجود اینکه معاملات بیت کوین نسبتاً ثابت بود، با افزایش ۱۲ درصدی Riot و استخراج رمزارز (CIFR) 8 درصد، اکتبر همچنان یکی از قوی ترین ماه های بیت کوین در تاریخ بود. منجر به نام مستعار “آپتوبر” شد
اقتصاد معدن پس از نصف شدن مشکل است.
هش هش شبکه بیت کوین در میانگین متحرک هفت روزه به بالاترین حد خود یعنی ۶۹۳ اگزاهش در ثانیه یا EH/s رسید، در حالی که میانگین هش ریت ۶۳۰ EH/s هاشرات را حفظ کرد، که یک پروکسی برای رقابت ماینینگ است. میزان قدرت پردازش آنلاین را در شبکه اندازه گیری می کند.
سپتامبر همچنین شاهد دشواری بیت کوین بود، که معیاری است برای اینکه استخراج بلاک های جدید در شبکه چقدر دشوار است. سختی بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است و نشان می دهد که استخراج بلاک های جدید در شبکه چقدر دشوار است. این هر ۲۰۱۶ بلوک بر اساس توان محاسباتی تنظیم می شود. این تضمین می کند که بلاک ها به طور مداوم هر ۱۰ دقیقه استخراج می شوند. قیمت هش، که معیاری برای سودآوری یک ماینر است. طبق گفته Glassnode، این قیمت به بالاترین سطح یک ماهه ۴۸.۰ دلار در ساعت در ثانیه رسید، اگرچه نزدیک به پایین ترین حد تاریخ باقی مانده است.
با کاوش در داده های ماهانه هر ماینر، به نظر می رسد که MARA بزرگترین ماینر معامله عمومی با ارزش بازار ۴.۸ میلیارد دلار است. و شرکتی که قبلاً با نام Marathon Digital شناخته می شد در ماه سپتامبر موفق شد. MARA با افزایش ۵ درصدی هش ریت قدرتمند خود در ماه سپتامبر به ۳۶.۹ EH/s، ۷۰۵ BTC را نیز استخراج کرد که ۵ درصد نسبت به ماه قبل و بیشترین افزایش در یک ماه از زمان هاوینگ آوریل بوده است. این شرکت همچنین دارایی های بیت کوین خود را به ۲۶۸۴۲ افزایش داد که پس از MicroStrategy، دومین ذخیره بزرگ بیت کوین در میان شرکت های سهامی عام است. هدف آن رسیدن به ۵۰ EH/s تا پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده است.
Riot Platforms، سومین شرکت بزرگ استخراج از نظر ارزش بازار، بیت کوین استخراج شده خود را نیز در ماه سپتامبر ۲۸ درصد افزایش داد. با افزایش قدرت پردازشی شرکت در سراسر تاسیسات خود، Riot انتظار دارد هش ۳۶.۳ EH/s در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ و ۵۶.۶ EH/s تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵. Riot در حال حاضر دارای ۱۰۴۲۷ BTC در ترازنامه است.
منبع: https://www.coindesk.com/markets/2024/10/08/bitcoin-miners-at-a-crossroads-gain-market-share-or-go-all-in-on-ai/
